Pista de carreras de chips para el Internet de las cosas celular en expansión
El chip celular para el Internet de las Cosas (IoT) se refiere al chip de conexión de comunicaciones basado en el sistema de red del operador, que se utiliza principalmente para modular y demodular señales inalámbricas. Es un chip esencial.
La popularidad de este circuito surgió con NB-IoT. En 2016, tras la congelación del estándar NB-IoT, el mercado experimentó un auge sin precedentes. Por un lado, NB-IoT describió una visión que podría conectar decenas de miles de millones de escenarios de conexión de baja velocidad; por otro, Huawei y otros fabricantes nacionales participaron activamente en el establecimiento de estándares de esta tecnología, con un alto grado de autonomía. Estando en la misma línea de partida, tanto a nivel nacional como internacional, representa una excelente oportunidad para que la tecnología nacional se ponga al día con la competencia extranjera, por lo que también ha recibido un fuerte apoyo político.
En consecuencia, varias empresas emergentes nacionales de chips celulares también se aprovechan de esta tendencia.
Tras el NB-IoT, el siguiente mercado de chips para el Internet de las Cosas (IoT) celular son los chips 5G. La popularidad del 5G no se menciona aquí. Sin embargo, en comparación con los chips NB-IoT, la investigación y el desarrollo de chips 5G de alta velocidad son más complejos, y los requisitos de talento e inversión de capital también son mucho mayores. Muchas pequeñas y medianas empresas emergentes de chips celulares se han centrado en otra tecnología: la CAT.1.
Tras varios años de ajuste del mercado, este descubrió que, si bien NB-IoT ofrece grandes ventajas en cuanto a consumo de energía y coste, también presenta numerosas limitaciones, especialmente en cuanto a movilidad y funciones de voz, que limitan numerosas aplicaciones. Por lo tanto, en el contexto de la retirada de la red 2G, LTE-Cat.1, como versión inferior de 4G, ha asumido un gran número de aplicaciones de conexión 2G.
Después de la Cat. 1, ¿qué viene después? Quizás sea un Red-Cap 5G, quizás un chip 5G basado en la ubicación, quizás algo más, pero lo cierto es que la conectividad celular se encuentra actualmente en pleno auge histórico, con nuevas tecnologías emergentes para satisfacer una amplia variedad de necesidades del IoT.
El mercado de Internet de las cosas celular también está creciendo rápidamente
Según nuestra última información de mercado disponible:
El envío de chips NB-IoT en China superó los 100 millones en 2021, y su aplicación más importante es la lectura de contadores. Desde ese año, con el resurgimiento de la epidemia, el envío de sensores de puertas inteligentes basados en NB-IoT al mercado también ha aumentado, alcanzando los diez millones. Además de su presencia activa en China, las empresas nacionales de NB-IoT también se están expandiendo rápidamente a los mercados internacionales.
En 2020, el primer año de la aparición de CAT.1, los envíos al mercado alcanzaron decenas de millones, y en 2021, superaron los 100 millones. Gracias a la ventaja de la era de la retirada de la red 2G, la penetración de CAT.1 en el mercado fue rápida, pero tras 2022, la demanda se desaceleró considerablemente.
Además de los teléfonos móviles, PCS, tabletas y otros productos, los envíos de CPE y otros productos son los principales puntos de crecimiento de la conexión de alta velocidad 5G.
Por supuesto, en términos de magnitud, la cantidad de dispositivos IoT celulares no es tan grande como la cantidad de pequeños productos inalámbricos como Bluetooth y wifi, pero el valor de mercado es significativo.
Actualmente, el precio de los chips Bluetooth en el mercado es muy bajo. Entre los chips nacionales, el chip Bluetooth de gama baja para la transmisión de audio ronda los 1,3-1,5 yuanes, mientras que el precio de los chips BLE ronda los 2 yuanes.
El precio de los chips celulares es mucho más alto. Actualmente, los chips NB-IoT más económicos cuestan entre 1 y 2 dólares, y los chips 5G más caros cuestan tres dígitos.
Por lo tanto, si el número de conexiones a chips de IoT celular se dispara, el valor del mercado será prometedor. Además, en comparación con Bluetooth, wifi y otras tecnologías inalámbricas pequeñas, los chips de IoT celular tienen un umbral de entrada más alto y una mayor concentración de mercado.
El mercado de chips para el Internet de las cosas celular, cada vez más competitivo
En los últimos años, la industria de los chips ha recibido un apoyo sin precedentes y, como resultado, han surgido varias empresas emergentes y el mercado interno de chips para el Internet de las cosas celular.
Además de Haisi (que sufrió una caída por razones bien conocidas), Unigroup se está consolidando como líder del mercado nacional de chips para celulares, con sus chips 5G ya presentes en el mercado de la telefonía móvil. En el mercado global de chips para módulos del Internet de las Cosas (IoT) celular, en el primer trimestre de 2022, Unisplendour ocupó el segundo lugar con una participación del 25% y Oppland el tercero con un 7%, según Counterpoint. Shifting core, core wing, Haisi y otras empresas nacionales también figuran en la lista. Unigroup y ASR son actualmente el "duopolio" en el mercado nacional de chips CAT.1, pero varias otras empresas nacionales también están haciendo todo lo posible por desarrollar chips CAT.1.
En el mercado de chips NB-iot, es más animado, hay muchos actores de chips nacionales como Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, particle micro, etc.
Cuando hay más participantes en el mercado, es fácil perder. En primer lugar, existe una guerra de precios. El precio de los chips y módulos NB-IoT ha bajado significativamente en los últimos años, lo que también beneficia a las empresas de aplicaciones. En segundo lugar, está la homogeneización de los productos. Ante este problema, diversos fabricantes también buscan activamente una competencia diferenciada a nivel de producto.
Hora de publicación: 22 de agosto de 2022