Explosión de circuito de chips de Internet celular de las cosas
El chip celular de Internet de las cosas se refiere al chip de conexión de comunicación basado en el sistema de red del operador, que se utiliza principalmente para modular y demodular señales inalámbricas. Es un chip muy central.
La popularidad de este circuito comenzó con NB-iot. En 2016, después de que se congelara el estándar NB-iot, el mercado desató un auge sin precedentes. Por un lado, NB-iot describió una visión que podría conectar decenas de miles de millones de escenarios de conexión de baja velocidad; por otro lado, Huawei y otros fabricantes nacionales se involucraron profundamente en el establecimiento de estándares de esta tecnología, con un alto grado de autonomía. Y en la misma línea de partida en el país y en el extranjero, es una excelente oportunidad para que la tecnología nacional alcance a los competidores extranjeros, por lo que también ha sido apoyada vigorosamente por la política.
En consecuencia, varias empresas emergentes nacionales de chips móviles también aprovechan la tendencia.
Después de NB-iot, el siguiente tráfico de chips de Internet de las cosas móviles son los chips 5G. La popularidad del 5G no se menciona aquí. Sin embargo, en comparación con los chips NB-iot, la investigación y el desarrollo de chips de alta velocidad 5G son más difíciles y los requisitos de talento e inversión de capital también aumentan mucho. Muchas pequeñas y medianas empresas emergentes de chips celulares se han centrado en otra tecnología, CAT.1.
Después de varios años de ajuste del mercado, el mercado descubrió que, aunque NB-IoT tiene grandes ventajas en cuanto a consumo de energía y costo, también tiene muchas limitaciones, especialmente en términos de movilidad y funciones de voz, que limitan muchas aplicaciones. Por tanto, en el contexto de la retirada de la red 2G, LTE-Cat.1, como versión baja de 4G, ha asumido una gran cantidad de aplicaciones de conexión 2G.
Después de la Cat.1, ¿qué viene después? Tal vez sea un 5G Red-Cap, tal vez sea un chip 5G basado en la ubicación, tal vez sea otra cosa, pero lo que es seguro es que la conectividad celular se encuentra actualmente en medio de una explosión histórica, con nuevas tecnologías emergentes para satisfacer una amplia variedad de IoT. necesidades.
El mercado de Internet celular de las cosas también está creciendo rápidamente
Según nuestra última información de mercado disponible:
El envío de chips NB-iot en China superó los 100 millones en 2021 y el escenario de aplicación más importante es la lectura de contadores. Desde este año, con la recurrencia de la epidemia, el envío de productos de sensores de puertas inteligentes basados en NB-iot en el mercado también ha aumentado, alcanzando niveles de diez millones. Además de “vivir y morir” en China, los actores nacionales de NB-iot también están expandiendo rápidamente los mercados extranjeros.
En el primer año del brote de CAT. 1 en 2020, los envíos al mercado alcanzaron decenas de millones, y en 2021, los envíos alcanzaron más de 100 millones. Beneficiándose del dividendo de la era de la retirada de la red 2G, la penetración en el mercado de CAT. 1 fue rápido, pero después de entrar en 2022, la demanda del mercado se desaceleró mucho.
Además de los teléfonos móviles, PCS, tabletas y otros productos, los envíos de CPE y otros productos son los principales puntos de crecimiento de la conexión de alta velocidad 5G.
Por supuesto, en términos de magnitud, la cantidad de dispositivos celulares iot no es tan grande como la cantidad de pequeños productos inalámbricos como Bluetooth y wifi, pero el valor de mercado es significativo.
Actualmente, el precio del chip Bluetooth en el mercado es muy económico. Entre los chips nacionales, el chip Bluetooth de gama baja utilizado para transmitir audio cuesta entre 1,3 y 1,5 yuanes, mientras que el precio del chip BLE es de aproximadamente 2 yuanes.
El precio de los chips móviles es mucho mayor. Actualmente, los chips NB-iot más baratos cuestan entre 1 y 2 dólares, y los chips 5G más caros cuestan tres dígitos.
Entonces, si la cantidad de conexiones a chips celulares iot puede despegar, vale la pena esperar el valor del mercado. Además, en comparación con Bluetooth, wifi y otras pequeñas tecnologías inalámbricas, los chips iot celulares tienen un umbral de entrada más alto y una mayor concentración de mercado.
El cada vez más competitivo mercado de chips móviles de Internet de las cosas
En los últimos años, la industria de los chips ha recibido un apoyo sin precedentes y, como resultado, han surgido varias empresas emergentes, al igual que el mercado interno de chips móviles de Internet de las cosas.
Además de Haisi (que fue aplastado por razones bien conocidas), Unigroup ahora está creciendo hasta convertirse en el nivel superior del mercado nacional de chips celulares, con sus chips 5G ya en el mercado de teléfonos móviles. En el mercado mundial de chips de módulos de Internet de las cosas (IOT) celular en el primer trimestre de 2022, Unisplendour ocupó el segundo lugar con una participación del 25% y Oppland ocupó el tercer lugar con una participación del 7%, según Counterpoint. El núcleo cambiante, el ala central, Haisi y otras empresas nacionales también están en la lista. Unigroup y ASR son actualmente el "duopolio" en el mercado nacional de chips CAT.1, pero varias otras empresas nacionales también están haciendo todo lo posible para desarrollar chips CAT.1.
En el mercado de chips NB-iot, es más animado, hay muchos jugadores de chips nacionales como Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, micropartículas. etcétera.
Cuando hay más jugadores en el mercado, es fácil perder. En primer lugar, hay una guerra de precios. El precio de los chips y módulos NB-iot ha caído significativamente en los últimos años, lo que también beneficia a las empresas de aplicaciones. En segundo lugar, es la homogeneización de los productos. En respuesta a este problema, varios fabricantes también están intentando activamente crear una competencia diferenciada a nivel de producto.
Hora de publicación: 22 de agosto de 2022