En todo el mercado de IoT celular, "precio bajo", "involución", "bajo umbral técnico" y otras palabras se han convertido en un hechizo del que las empresas de módulos no pueden librarse, desde NB-IoT hasta LTE Cat.1 bis. Si bien este fenómeno se concentra principalmente en el enlace de módulos, también tiene un efecto dominó: el "bajo precio" de los módulos impactará en el enlace de chips. La compresión del espacio de rentabilidad de los módulos LTE Cat.1 bis obligará a una mayor reducción de precios de los chips LTE Cat.1 bis.
En este contexto, siguen entrando al mercado, una tras otra, varias empresas de semiconductores, lo que intensificará aún más la competencia.
En primer lugar, el vasto mercado ha atraído la presencia de numerosos fabricantes de chips de comunicación, y el mercado es tan grande que, aunque la proporción sea muy baja, su magnitud no es insignificante.
Hasta cierto punto, la trayectoria de desarrollo del chip LTE Cat.1 bis y del módulo LTE Cat.1 bis puede mantener básicamente la misma dirección, solo existe una diferencia de tiempo, por lo que la situación y la tendencia de los envíos del chip LTE Cat.1 bis en estos años pueden tomar como referencia, aproximadamente, la del módulo LTE Cat.1 bis.
Según las investigaciones y estadísticas del Instituto de Investigación AIoT, los envíos de módulos LTE Cat.1 bis en los últimos años se muestran en la siguiente figura (un pequeño número de módulos enviados en el período inicial fueron principalmente módulos LTE Cat.1).
Se prevé que el volumen total de envíos de chips LTE Cat.1 bis mantenga un rápido crecimiento en los próximos años. En este contexto, incluso si la cuota de mercado de las empresas de chips es muy pequeña, no se debe subestimar el volumen de envíos de aquellas empresas que entren en el mercado ahora y logren posicionarse con éxito.
En segundo lugar, a medida que evoluciona el Internet celular de las cosas a lo largo de la cadena de desarrollo de la comunicación, puede haber poco desarrollo de la tecnología, y los nuevos participantes tendrán aún menos opciones.
Como todos sabemos, la tecnología de comunicación celular siempre ha estado en constante actualización y reemplazo generacional. Desde la situación actual de aplicación y desarrollo, la tecnología 2G/3G está en vías de quedar obsoleta, y el patrón de competencia entre NB-IoT, LTE Cat.4 y otras tecnologías está prácticamente definido. Naturalmente, no es necesario entrar en estos mercados. Por lo tanto, las únicas opciones disponibles son 5G, Redcap y LTE Cat.1 bis.
Para las empresas que desean ingresar al mercado de IoT celular, muchas de ellas son empresas innovadoras establecidas solo en los últimos uno o dos años. En comparación con los proveedores tradicionales de chips celulares o las empresas que han estado luchando en el campo durante muchos años, no tienen una ventaja en términos de tecnología y capital, mientras que el umbral de la tecnología 5G es alto, y la inversión inicial en I+D también es mayor, por lo que es más apropiado elegir LTE Cat.1 bis como punto de inflexión.
Finalmente, el rendimiento no es un problema, precio bajo para el mercado.
El chip LTE Cat.1 bis puede satisfacer las numerosas demandas de las aplicaciones de la industria IoT. Gracias a la relativa claridad de las necesidades de las diferentes industrias, que abarcan aspectos como la complejidad del diseño del chip, la estabilidad del software, la simplicidad del terminal, el control de costes y otros factores, las empresas de chips pueden formular una combinación de distintas características para satisfacer las necesidades de los diferentes escenarios de IoT.
Para la mayoría de las aplicaciones de IoT, los requisitos de rendimiento del producto no son elevados, basta con satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, la principal competencia actual reside en el precio, idealmente, siempre y cuando las empresas estén dispuestas a obtener beneficios para conquistar el mercado.
Según las previsiones de este año, los envíos de Zilight Zhanrui serán inferiores a los del año pasado, alrededor de 40 millones de unidades; los de ASR Basic se mantendrán prácticamente iguales, en 55 millones de unidades. Por otro lado, los envíos de Core Communication experimentarán un rápido crecimiento este año, y se espera que alcancen los 50 millones de unidades anuales, lo que podría poner en peligro el modelo de "doble oligopolio". Además de estas tres empresas, las principales compañías de chips, como Core Wing Information Technology, Wisdom of Security y Core Rising Technology, alcanzarán inicialmente el millón de unidades este año, con un total de envíos de aproximadamente 5 millones de unidades.
Se prevé que, entre 2023 y 2024, la escala de despliegue de LTE Cat.1 bis retome un alto crecimiento, especialmente para reemplazar el mercado de valores 2G, así como para estimular el nuevo mercado de innovación, y que se sumen más empresas de chips celulares.
Fecha de publicación: 13 de julio de 2023